1942年,华北抗日根据地。十二岁的孤儿虎子被八路军连长救下,死活要跟着部队打鬼子。连长拗不过他,让他当了编外小八路,任务是在各村之间传递秘密情报。一次送信途中,虎子被伪军抓住,他假意给敌人带路,却将一队伪军引进了八路军的雷区。另一次,日军大佐龟田悬赏抓捕交通员,虎子化妆成卖货郎混进县城,将情报藏在驴粪蛋里送出城门。最惊险的一次,虎子被鬼子包围在山神庙,他利用庙里的机关和地道与敌人周旋,最终配合主力部队全歼了敌军。战斗结束后,连长为他戴上军帽,他对着红旗庄严敬礼。

经典红色儿童片,情节紧凑,小英雄的智谋令人拍案叫绝。演员虽然稚嫩但眼神有光,极具感染力。动作戏设计在那个年代属于上乘,尤其是驴粪蛋藏情报和山神庙打斗两场戏,至今仍被影迷津津乐道。